BOUCHERVILLE (QUÉBEC), le 24 avril 2024 - GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) (la " Société " ou " LSL Pharma "), société pharmaceutique intégrée canadienne, a annoncé aujourd'hui la deuxième et dernière tranche de son financement par placement privé d'unités (définie ci-après) pour 3,8 millions de dollars, ce qui représente la deuxième clôture du placement privé sans courtier majoré à 7,5 millions de dollars annoncée le 11 avril 2024 (le " financement "). La deuxième tranche fait suite à une première clôture de 2,7 millions de dollars annoncée le 19 mars 2024, ce qui porte le produit brut total du placement privé à 6,5 millions de dollars lorsqu'il est combiné à la clôture précédente.

Dans le cadre de la deuxième tranche du financement, la Société a émis 9 485 000 unités (les " Unités ") au prix de 0,40 $ l'unité pour un produit brut total de 3 794 000 $. Chaque Unité est composée d'une action de catégorie A de la Société (une " Action ordinaire ") et d'un bon de souscription d'Action ordinaire (un " Bon de souscription"). Chaque Bon de souscription permet à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, d'acheter une Action ordinaire (une " Action de bon de souscription ") au prix de 0,70 $ pendant une période de 36 mois suivant la clôture du financement.

Dans le cadre de ce financement, la Société a payé à un intermédiaire sans lien de dépendance avec la Société, des honoraires d'intermédiation pour un total de 30 000 $ en espèces et a émis 75 000 Bons de souscription d'intermédiaire. Chaque Bon de souscription d'intermédiaire permet au détenteur d'acheter une (1) Action ordinaire au prix de 0,70 $ pour une période de 18 mois suivant la clôture du financement (les " Bons de souscription d'intermédiaire ").

Chaque Unité, Action ordinaire, Bon de souscription, Action de bon de souscription, Bon de souscription d'intermédiaire et Action ordinaire sous-jacente aux bons de souscription d’intermédiaire émis sera assujettie à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le financement est soumis à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

"Cette deuxième tranche de financement servira à augmenter la capacité de production en ajoutant de nouveaux équipements à chacune des usines de Laboratoires LSL et de Steri-Med Pharma, ainsi qu'à augmenter notre fonds de roulement et à des fins stratégiques spécifiques ", a déclaré François Roberge, président et chef de la direction de la Société. "Avec la conversion des dettes de la Société en unités annoncée le 19 mars 2024, notre bilan est plus solide que jamais ", a ajouté M. Roberge.

Dans le cadre de cette deuxième tranche du financement, Alfera Pharmaceuticals, LLC, une société contrôlée par Frank DellaFera, un administrateur de la Société (le " souscripteur "), a reçu 1 250 000 unités dans le cadre du financement pour un prix de souscription total de 500 000 $. Sa participation directe ou indirecte, y compris celle de M. DellaFera, sur une base non diluée, était de 0,04 % avant le financement et atteint maintenant 1,20 % à la suite du financement, tandis que, sur une base partiellement diluée, elle était de 0,32 % avant le financement et atteint maintenant 2,57 %. Le conseil d'administration de la Société a considéré l'émission des parts au souscripteur comme une opération avec une partie liée soumise au Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le " Règlement 61-101 ") et a approuvé à l'unanimité l'émission, à l'exclusion de Frank DellaFera. Cette transaction est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 puisque la Société est cotée à la Bourse de croissance TSX et que la juste valeur marchande de tout titre émis ou la contrepartie payée ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. LSL Pharma n'a pas déposé de déclaration de changement important concernant la participation du souscripteur plus de 21 jours avant la date de clôture du financement, car cette participation n'a pas été déterminée à ce moment-là. Les membres du conseil d'administration de la Société, à l'exclusion de Frank DellaFera, ont examiné sa situation financière et l'état du marché financier et ont décidé à l'unanimité que les conditions du financement, y compris l'émission au souscripteur, étaient justes et équitables et représentaient la meilleure option stratégique disponible. En outre, ni la Société ni le Souscripteur n'ont connaissance d'une information importante concernant la Société ou ses titres qui n'a pas été généralement divulguée.

À PROPOS DE GROUPE LSL PHARMA INC.

LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité, ainsi que de produits de santé naturels sous forme de doses solides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web suivant : www.groupelslpharma.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent document doivent être lus conjointement avec ces documents.

Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les événements mentionnés dans les énoncés prospectifs se produiront, et si l'un d'eux se produit, les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT

François Roberge, président et chef de la direction

Téléphone : (514) 664-7700

Courriel : Investors@groupelslpharma.com