• Jusqu'à 3,0 millions $ en espèces  

  
  

• Jusqu'à 1,5 million $ pour la conversion des dettes

BOUCHERVILLE, QUÉBEC, le 4 juin 2024 - GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) (la " Société " ou " LSL Pharma "), société pharmaceutique intégrée canadienne, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un financement par placement privé sans intermédiaire (définies ci-après) d'un montant maximal de 3,0 millions $ (7,5 millions d'unités) (le " Financement ") et qu'elle est en discussions avec ses créanciers en vue de régler des dettes en unités pour un montant total pouvant atteindre 1,5 million $ (3,75 millions d’unités) (les " Unités de dettes "). La clôture du Financement et la clôture des Unités de dettes peuvent avoir lieu simultanément, mais ne sont pas conditionnelles à la réussite de chaque transaction. Le produit sera utilisé pour augmenter la capacité de production et renforcer le fonds de roulement.

Chaque unité émise dans le cadre du Financement et des Unités de dettes sera au prix de 0,40 $ (les " Unités ") et consistera en une (1) action de catégorie A de la Société (une " Action ordinaire ") et d’un (1) bon de souscription d'action ordinaire (un " Bon de souscription "). Chaque bon de souscription permettra à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, d'acheter une (1) action ordinaire (une " Action de bon de souscription ") au prix de 0,70 $ pour une période de 24 mois suivant la clôture du financement.

Tout intermédiaire du Financement peut recevoir une commission en espèces égale à 5% du produit brut des souscriptions présentées par son intermédiaire et le nombre de Bons de souscription d'intermédiaire (tel que défini ci-après) sera égal à 5% du nombre d'Unités souscrites par les souscripteurs présentées par son intermédiaire. Chaque Bon de souscription d'intermédiaire permettra à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, d'acheter une (1) action ordinaire au prix de 0,70 $ pour une période de 18 mois suivant la clôture du financement (les " Bons de souscription d'intermédiaire ").

Chaque Unité, Action ordinaire, Bon de souscription, Action de bon de souscription, Bon de souscription de l’intermédiaire et Action ordinaire émis lors de l'exercice du Bon de souscription de l’intermédiaire sera soumis à une période de restriction de vente de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le Financement et les Unités de dettes sont soumis aux approbations réglementaires, y compris celle de la Bourse de croissance TSX.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre »,

« avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent document doivent être lus conjointement avec ces documents.

Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les événements mentionnés dans les énoncés prospectifs se produiront, et si l'un d'eux se produit, les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DE GROUPE LSL PHARMA INC.

Le Groupe LSL Pharma Inc. est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité, ainsi que de produits de santé naturels sous forme solide. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web suivant : www.groupelslpharma.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT

François Roberge                                            Luc Mainville

Président et directeur général                       V.-p. exécutif et Chef de la direction financière

(514) 664-7700                                               (514) 664-7700 # 301

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