BOUCHERVILLE (QUÉBEC), le 11 avril 2024 - GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) (la " Société " ou " LSL Pharma "), société pharmaceutique intégrée canadienne, a annoncé aujourd'hui l'augmentation de la taille de son financement d'unités par placement privé sans intermédiaire (tel que défini ci-après) communiqué précédemment, pour un produit brut maximal de 7,5 millions de dollars (18 750 000 unités) (le " Financement "). Cette augmentation fait suite à une première clôture de 2,7 millions de dollars annoncée le 18 mars 2024, parallèlement à la conversion des dettes en unités pour un montant total de 3,75 millions de dollars.

Chaque unité émise dans le cadre du Financement sera au prix de 0,40 $ (les " Unités ") et représentera d'une (1) action de catégorie A de la Société (une " Action ordinaire ") et d'un (1) bon de souscription d'Action ordinaire (un " Bon de souscription "). Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, d'acheter une (1) Action ordinaire (une " action de bon de souscription ") au prix de 0,70 $ pour une période de 36 mois suivant la clôture du Financement.

Bien que le Financement soit sans intermédiaire, la Société peut payer des honoraires d'intermédiation allant jusqu'à 5 % du produit brut recueilli auprès des investisseurs présentés à la Société par un intermédiaire, payables en espèces ; et des Bons de souscription d'intermédiaire allant jusqu'à 5 % du nombre d'Unités émises aux investisseurs présentés à la Société par un intermédiaire. Chaque Bon de souscription d'intermédiaire permettra à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, d'acheter une (1) Action ordinaire au prix de 0,70 $ pour une période de 18 mois suivant la clôture du financement (les " bons de souscription d'intermédiaire ").

Chaque Unité, Action ordinaire, Bon de souscription, Action de bon de souscription, Bon de souscription d’intermédiaire et Action ordinaire émis lors de l'exercice du Bon de souscription d’intermédiaire, sera soumis à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le Financement est soumis aux approbations réglementaires, y compris celles de la Bourse de croissance TSX.

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Tel qu’annoncé le 6 octobre 2023, LSL Pharma avait retenu les services de Relations publiques Paradox inc. (« Paradox ») pour fournir des services de relations avec les investisseurs en son nom. LSL Pharma souhaite confirmer que lors de sa nomination, Paradox était une partie sans lien de dépendance avec LSL Pharma. Les administrateurs de Paradox sont MM. Jean‐François Meilleur, également président, Carl Desjardins et Karl Mansour. La société Paradox Équité Partenaires ltée, elle‐même contrôlée par Gestion Jean‐François Meilleur inc., Gestion Carl Desjardins inc. et Gestion Karl Mansour inc., est l’actionnaire majoritaire de Paradox. MM. Jean‐François Meilleur, Carl Desjardins et Karl Mansour étaient les personnes qui fournissaient les services à LSL Pharma. Paradox a son siège social situé au 306, rue Sherbrooke Est, 1er étage, Montréal, Québec. Au moment de sa nomination, à l’exception d’une détention de moins de 2 % des actions émises et en circulation sur une base non-diluée et diluée, Paradox n’avait pas d’autre participation, directe ou indirecte, dans LSL Pharma ou ses titres ni le droit ou l’intention d’acquérir de participation additionnelle. Autrement, les honoraires mensuels de Paradox étaient payables mensuellement à partir des liquidités et quasi-liquidités de LSL Pharma.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent document doivent être lus conjointement avec ces documents.

Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les événements mentionnés dans les énoncés prospectifs se produiront, et si l'un d'eux se produit, les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

A PROPOS DE GROUPE LSL PHARMA INC.

Groupe LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité, ainsi que de produits de santé naturels sous forme solide. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web suivant : www.groupelslpharma.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT

François Roberge, président et chef de la direction

Téléphone : (514) 664-7700

Courriel : Investors@groupelslpharma.com