BOUCHERVILLE (QUÉBEC), le 15 juillet 2024 - GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) (la " Société " ou " LSL Pharma "), une société pharmaceutique intégrée canadienne, a le plaisir d'annoncer qu'elle a clôturé le 12 juillet 2024 la deuxième et dernière tranche d'un placement privé sans intermédiaire (le " Financement ") consistant en 2 400 000 unités (chacune, une " Unité ") au prix de 0,40 $ l'unité pour un produit brut total de 960 000 $. Chaque Unité est composée d'une action de catégorie A de la Société (une " Action ordinaire ") et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un " Bon de souscription "). Chaque bon de souscription permet à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, d'acheter une (1) action ordinaire (une " Action de bon de souscription ") au prix de 0,70 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture.

La Société a donc été en mesure d'obtenir un financement total de 2 450 800  $. Le produit du financement sera utilisé pour augmenter la capacité de production de chacune des usines de Laboratoire LSL, Steri-Med Pharma et Virage Santé, et pour les besoins généraux du fonds de roulement.

Dans le cadre de cette deuxième et dernière tranche du Financement, la Société a payé à des intermédiaires sans lien de dépendance avec la Société des honoraires d'intermédiation pour un total de 14 600 $ en espèces et a émis 36 500 bons de souscription d'intermédiaire (les " Bons de souscription d'intermédiaire "). Chaque Bon de souscription d’intermédiaire permet au détenteur d'acheter une (1) action ordinaire au prix de 0,70 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture.

Suite à son communiqué de presse du 5 juin 2024, la Société annonce également qu'elle a complété le règlement de 560 082,88 $ de dettes de la Société par l'émission de 1 400 206 Unités (les "Unités pour la dette"). Les dettes converties en Unités concernent des billets à ordre et des débentures garanties non convertibles. La Société a choisi de régler ces dettes par l'émission d'Unités afin de préserver ses liquidités et de renforcer son bilan.

"Cette dernière tranche de notre financement privé, incluant la conversion de dettes en actions, confirme l'intérêt continu des investisseurs pour LSL Pharma. Ce nouveau financement nous permettra de maintenir et d'accélérer nos initiatives de croissance organique pour nos trois sites de production, et de financer la croissance de notre portefolio de produits ophtalmiques ", a déclaré François Roberge, président et chef de la direction de la Société. " Enfin, depuis le début de notre exercice 2024, nous avons complété avec succès une série de transactions financières visant à renforcer notre position financière et à réduire notre dette. Nous avons l'intention de continuer dans ce sens au cours des prochains trimestres ", a ajouté M. Roberge.

Chaque Unité, Action ordinaire, Bon de souscription, Action de bon de souscription, Bon de souscription de l'investisseur et Action ordinaire émise lors de l'exercice du Bon de souscription de l'investisseur sera assujettie à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le financement et les unités pour dettes sont sujets à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre »,

« avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent document doivent être lus conjointement avec ces documents.

Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les événements mentionnés dans les énoncés prospectifs se produiront, et si l'un d'eux se produit, les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DE GROUPE LSL PHARMA INC.

Le Groupe LSL Pharma Inc. est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité, ainsi que de produits de santé naturels sous forme solide et liquide. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web suivant : www.groupelslpharma.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT

François Roberge, président et directeur général

Téléphone : (514) 664-7700

Courriel : investors@groupelslpharma.com

Ou

Luc Mainville, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Téléphone : (514) 664-7700 #301

Courriel : lmainville@groupelslpharma.com