·      Le financement comprend une nouvelle marge de crédit de 7,5 millions $ de Desjardins et un prêt à terme de 10 millions $ de Desjardins et de la BDC

BOUCHERVILLE, QUÉBEC, 27 juin 2025 - GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) (" LSL Pharma " ou la " Société "), compagnie pharmaceutique intégrée canadienne, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une nouvelle marge de crédit d'exploitation de 7,5 millions $ (la " nouvelle marge de crédit ") de la Caisse Populaire Desjardins des Patriotes (" Desjardins ") ainsi qu'un nouveau prêt à terme pari-passu de 10 millions $ de la BDC et de la Caisse Populaire Desjardins (le " prêt à terme ").

La nouvelle marge de crédit, qui est maintenant disponible, représente une augmentation de 4,2 millions $ par rapport à la marge de crédit précédente combinée de la Banque TD et de la Banque Scotia. Le prêt à terme, dont la clôture est prévue le ou vers le 7 juillet 2025, sera déboursé en trois tranches distinctes. La première tranche sera déboursée à la clôture et servira à rembourser les prêts existants totalisant 3,2 millions $ plus les intérêts courus, ainsi que toutes les débentures convertibles en circulation cotées TSXV : LSL.DB, représentant un montant en capital de 3,288 millions $ plus les intérêts courus (le " rachat ").  Le rachat sera soumis à l'approbation du TSXV, à une annonce officielle et un avis aux détenteurs de débentures, conformément aux modalités de l'acte de fiducie relatif aux débentures daté du 1er novembre 2023, qui est disponible sous le profil d'émetteur de LSL Pharma sur le site www.sedarplus.ca.

Les deuxième et troisième tranches seront utilisées pour financer les dépenses d'investissement et serviront à rembourser d'autres dettes et emprunts. Le versement des deuxième et troisième tranches est soumis à certaines conditions et devrait être disponible avant la fin de l'année fiscale en cours. Le nouveau prêt, une fois entièrement déboursé, contribuera à réduire les besoins annuels de la société en matière de service de la dette et à diminuer les coûts d'intérêt globaux de la société.

Le taux d'intérêt sur la nouvelle marge de crédit ainsi que sur la portion de Desjardins du prêt à terme sera basé sur le taux préférentiel de Desjardins majoré de 1 %, qui peut être réduit en fonction de ratios financiers. Le taux de la portion BDC du prêt à terme sera basé sur le taux de base de BDC plus 2,0 % (le " taux "). Le taux peut être réduit jusqu’à un maximum de 2,5 % si LSL Pharma remplit certains ratios financiers. Les différentes tranches du nouveau prêt seront amorties sur une période de 8 à 20 ans, incluront un moratoire sur le remboursement du capital pour la première année sur la partie BDC et seront soumises à des clauses financières nominales.

" Nous sommes heureux d'annoncer ce nouveau financement et nous remercions Desjardins et la BDC de soutenir LSL Pharma et de partager notre vision, alors que nous continuons à mettre en œuvre des initiatives de croissance organique et stratégique ", a déclaré François Roberge, président et chef de la direction. " La nouvelle marge de crédit et le prêt à terme augmenteront considérablement la flexibilité de notre fonds de roulement en nous procurant plus de 6 millions $ de financement additionnel non alloué aux remboursements de prêts/dettes ", a déclaré Luc Mainville, vice-président exécutif et chef de la direction financière.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent document doivent être lus conjointement avec ces documents.

Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les événements mentionnés dans les énoncés prospectifs se produiront, et si l'un d'eux se produit, les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'ont pas examiné le présent communiqué et n'acceptent aucune responsabilité quant à sa pertinence ou à son exactitude.

À propos de Groupe LSL Pharma inc.

Groupe LSL Pharma inc. est une compagnie pharmaceutique canadienne intégrée qui se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité, ainsi que de produits pharmaceutiques, cosmétiques et de santé naturels sous forme solide, semi-solide et liquide. Les entreprises faisant partie du Groupe LSL Pharma sont Steri-Med Pharma inc., Laboratoire LSL inc., Virage Santé inc. et Dermolab Pharma Ltée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet à l'adresse suivante : www.groupelslpharma.com.

Contact

François Roberge

Président et chef de la direction

(514) 664-7700

Courriel : Investors@groupelslpharma.com 

Ou

Luc Mainville

Vice-président exécutif et chef de la direction financière

(514) 664-7700 poste 301

Courriel : lmainville@groupelslpharma.com