
9/3/25
GROUPE LSL PHARMA CLÔTURE UN PLACEMENT PRIVÉ SANS COURTIER
BOUCHERVILLE, Québec, le 2 septembre 2025 – GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL, LSL.DB) (la « Société » ou « LSL Pharma »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, a annoncé aujourd'hui qu'elle a clôturé un placement privé sans courtier pour un montant total brut de 2 275 000 $ (le « Financement »).
Dans le cadre du Financement, la société a émis 5 687 500 unités (les « Unités ») au prix de 0,40 $ par unité. Chaque unité se compose d'une action de catégorie A de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « Bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, le droit d'acheter une (1) action ordinaire (une « Action de bon de souscription ») au prix de 0,70 $ pendant une période de 24 mois suivant la clôture du Financement. Le produit du Financement sera utilisé (i) pour accélérer le développement du portefeuille de produits de soins oculaires pour les marchés canadien et international, (ii) pour achever l'installation et la validation de la deuxième ligne de production d’onguent chez Steri-Med Pharma, (ii) pour acquérir des équipements de fabrication supplémentaires pour la division CMO afin de répondre à la demande croissante, (iv) pour des opportunités potentielles de fusion-acquisition et (v) pour les besoins généraux de fonds de roulement.
Dans le cadre de ce Financement, LSL Pharma a versé à un courtier n'ayant aucun lien de dépendance avec la Société des honoraires de courtage d'un montant total de 23 750 $ en espèces et a émis 59 375 Bons de souscription de courtage. Chaque Bon de souscription de courtage donne à son détenteur le droit d'acheter une (1) action ordinaire au prix de 0,70 $ pendant une période de 12 mois suivant la clôture du financement.
Chaque Unité, Action ordinaire, Bon de souscription, Action de bon de souscription, Bon de souscription de courtier et Action ordinaire émis à l'exercice du bon de souscription de courtier sera soumis à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le Financement est soumis à l'approbation réglementaire de la Bourse de croissance TSX.
M. François Roberge, président et chef de la direction, et M. Mario Paradis, administrateur de la société (les « Initiés »), ont souscrit respectivement 187 500 unités et 125 000 unités dans le cadre du Financement. Le Conseil d'Administration de la société a considéré l'émission des Unités aux Initiés comme une opération entre parties liées soumise au Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « règlement 61-101 ») et a approuvé à l'unanimité l'émission, les Initiés s'étant abstenus. Cette opération est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101, car la Société est cotée à la Bourse de croissance TSX et la juste valeur marchande de tout titre émis ou de la contrepartie versée n’excède pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. LSL Pharma n'a pas déposé de déclaration de changement important concernant la participation des Initiés plus de 21 jours avant la date de clôture du financement, car cette participation n'était pas déterminée à ce moment. Les membres du Conseil d'Administration de la Société, à l'exception des Initiés, ont examiné sa situation financière et l'état du marché financier et ont déterminé à l'unanimité que les modalités du financement, y compris l'émission aux Initiés, étaient justes et équitables et représentaient la meilleure option stratégique disponible. En outre, ni la Société ni les Initiés n'ont connaissance d'informations importantes concernant la Société ou ses titres qui n'aient pas été divulguées au public.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que " peut ", " sera ", " s'attendre à ", " avoir l'intention ", " estimer ", " continuer " ou d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la société à les contrôler ou à les prévoir, ce qui pourrait entraîner une différence matérielle entre les résultats ou les performances réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent document doivent être lus conjointement avec ces documents.
Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les événements mentionnés dans les énoncés prospectifs se produiront, et si tel est le cas, les résultats, performances ou réalisations réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.
À propos de Groupe LSL Pharma inc.
Groupe LSL Pharma inc. est une compagnie pharmaceutique canadienne intégrée qui se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité, ainsi que de produits pharmaceutiques, cosmétiques et de santé naturels sous forme solide, semi-solide et liquide. Les entreprises faisant partie du Groupe LSL Pharma sont Steri-Med Pharma inc., Laboratoire LSL inc., Virage Santé inc. et Dermolab Pharma Ltée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet à l'adresse suivante : www.groupelslpharma.com.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'ont pas examiné le présent communiqué et n'acceptent aucune responsabilité quant à sa pertinence ou à son exactitude.
CONTACT
François Roberge, Président et chef de la direction
(514) 664-7700
Courriel : Investors@groupelslpharma.com
Ou
Luc Mainville, Vice-président exécutif et chef de la direction financière
(514) 664-7700, poste 301
Courriel : lmainville@groupelslpharma.com